中国制造业产业升级之路任重道远，日本作为邻邦，作为全球高端制造的标杆国家之一，其有太多产品、技术需要我们去学习和追赶，譬如高端机床、半导体设备、机器人、数控系统和液压件等。本篇文章旨在通过数据看本质，从贸易结构角度看中日制造业之间的差距。

　　中国和日本为全球第二大、第三大经济体，中日之间贸易量巨大。根据日本贸易振兴机构(JETRO)的数据，2016年日本对华出口额为1449.96亿美元，中国对日本出口额为1566.85亿美元，日本贸易赤字为116.12亿美元，自2012年以来连续5年赤字，中日之间持续贸易顺差。

　　贸易总量变化不是我们要讨论的重点，我们主要考察中日贸易的产品需求结构。

　　首先，JETRO对中日进出口货物主要分为几大类：

　　电子设备及其零部件

　　核反应堆、锅炉及机械类

　　光学设备、照相设备、电影设备、计量设备、检验设备、精密设备及医疗设备

　　铁道及电车道车辆以外的车辆

　　服装及衣着附件

　　日本对中国出口

　　日本对中国出口中占比最大的商品为电气设备及零部件，2016年金额为404.19亿美元，占比27.9%;其次为核反应堆、锅炉及机械类，272.00亿美元，占比18.8%;光学设备、照相设备、电影设备、计量设备、检验设备、精密设备及医疗设备，142.16亿美元，占比9.8%;铁道及电车道车辆以外的车辆，138.45亿美元，占比9.6%;剩下的为塑料及制品(87.38亿美元，占比6.0%)、有机化学品(58.24亿美元，占比4.0%)和钢铁(51.39亿美元，占比3.5%)等。

　　中国对日出口

　　中国对日本出口中占比最大的商品为电气设备及零部件，金额446.33亿美元，占比28.5%;其次为核反应堆、锅炉及机械类，金额265.35亿美元，占比16.9%;服装及衣着附件170.30亿美元，占比10.9%;塑料及制品48.51亿美元，占比3.1%;家具、寝具，45.41亿美元，占比2.9%;以及光学设备、精密设备和医疗设备等。

　　对比2016年中日两国进出口货物种类和金额，可以看出排名第一和第二的都是电气设备及零部件，以及核反应堆、锅炉及机械类，金额和占比都差不多，较为均衡。

　　但是，日本对中国出口货物中，排在第三名的是光学设备、精密设备及医疗设备等，金额142.16亿美元，占比9.8%;第四名的是铁道及电车道车辆以外的车辆，138.45亿美元。相比之下，中国对日本出口中，第三名是服装及衣着附件，金额170.30亿美元，占比10.9%;技术含量高的产品光学设备、精密设备、铁道及电车道以外的车辆等仅有40亿美元左右，占比也较小，远不及日本向中国的出口量。

　　JETRO对各大类产品进行了二级分类，对其中不同货物的进出口金额进行了统计。

　　电气设备及零部件

　　在电气设备及零部件中，集成电路是日本对中国出口最多的产品，金额是136.65亿美元，其次是二极管、晶体管等，金额43.31亿美元;中国对日本出口最多的则是话机及其他设备，金额193.40亿美元，其次是手持式及其他无线电话，金额144.32亿美元。

　　核反应堆、锅炉及机械类

　　核反应堆、锅炉及机械类主要包括半导体设备、发动机、机床和轴承等设备。其中，日本对中国出口最多的是半导体、集成电路设备，金额为48.24亿美元;其次是机床等机械类产品，金额27.19亿美元。中国向日本出口最多的是自动数据处理设备(电脑等)，金额101.69亿美元;其次是印刷机、复印件等，金额26.12亿美元。

　　整体来看，日本半导体产业影响力和市场份额自上世纪90年代逐步下降，在IC等领域，韩国、台湾取代日本崛起。但是，在高技术壁垒的上游材料和设备环节，日本仍掌握巨大的话语权。

　　SEMI推测，日本在全球半导体材料市场份额约为50%，而北美和欧洲分别占15%左右，日本在靶材、硅晶圆、光刻胶、键合引线、模压树脂及引线框架等重要材料方面占有绝对优势。

　　在半导体设备市场，根据SEMI2014年数据，前十大半导体设备生产商中，日本企业占据5 席。

　　英特尔颁布的 SCQI和PQS 奖(全球最佳供应商)：

　　根据日本财务省的数据，2017年日本出口额创下仅次于2007年度的历史第二高。对中国等亚洲国家出口的半导体和金属加工设备拉动了整体出口;其中，对中国出口额大幅增长18.3%，达15.1871万亿日元，创历史新高。日本在半导体设备领域拥有强大技术实力，而中国半导体产业正处在高增长阶段，预计未来对中国的出口仍将持续增加。

　　日本DNS(迪恩仕)是全球领先的半导体清洗设备供应商，2017年其在中国的销售额达到44亿人民币左右，中国占比最大(21.9%)，其次是台湾地区(21%)。

　　同时在机械类产品中，机床(主要是高端数控机床)是中国每年需要从日本进口的一项核心产品。

　　多年来，中国一直是全球最大的机床生产国和消费国。2016年全球机床消费800亿美元，中国差不多消费270亿美元，占30%以上。但是，中国在高端数控机床领域仍无竞争力，每年需要从日本、德国和意大利等国家大量进口。机床是工业母机，没有高端机床，中国壮大半导体设备、发动机、战斗机和减速机等高端制造业仍有纸上谈兵之嫌。

　　2016年日本向中国出口机床金额15亿美元，占日本当年机床出口总额的22%，日本是中国高端机床的最大进口国。

　　我们再看看工业机器人的进出口情况。根据IFR(国际机器人协会)的报告，2017年全球工业机器人销量38万台，中国销量13.8万台，占36%，连续5年为全球第一大市场。

　　众所周知，中国工业机器人本体技术缺乏(主要是六轴等高端产品)，13.8万台销量中很大一部分依靠进口。

　　根据日本工业机器人协会的数据，2017年日本工业机器人总出口额为6493.81亿日元，其中出口到中国的金额为2599.31亿日元，中国占40%，台数也就是7.4万台左右。所以，2017年中国13.8万台工业机器人销量中，有7.4万台来自日本出口，差不多占比50%。

　　光学设备、精密设备及医疗设备等

　　2016年日本向中国出口光学设备、精密设备及医疗设备等金额在142.16亿美元，而中国向日本出口金额只有43.72亿美元。2016年该项数据JETRO没有公布细分数据，但2015年数据显示，日本向中国出口中，光学设备是金额占比最大的类别，为105亿美元，而中国对日出口只有28亿美元。

　　铁道及电车道车辆以外的车辆

　　2016年日本向中国出口载人车辆汽车(75.74亿美元)以及汽车零部件(61.11亿美元)等，共计138.45亿美元;而中国向日本出口的同类产品金额为39.85亿美元。

　　从以上数据结果看，中国从日本进口的商品主要是集成电路、半导体设备以及光学、精密仪器设备等，而中国向日本出口的主要是手机、电脑设备和服装、衣物等。fof基金公司排名（https://robo.datayes.com/mof/app/fund/product/filter/public）