何明的日志

财富管理哪家好？惠利金科让财富管理更高效

已有 162 次阅读 2019-02-18 15:41

　根据瑞士信贷最新发布的《2018全球财富报告》显示，截至2018年年中的一年，全球财富总值增长14万亿美元，达到317万亿美元，增幅约为4.6％。其中，中国家庭总财富已超过50万亿，紧跟美国之后，位居全球第二。随着我国的不断强大，经济的飞速发展，高净值人群的规模也不断壮大，与此同时他们对财富管理的需求也日渐增加，要想实现财富的增值和传承，做好财富管理规划、选择合适的理财方式都很重要。而进行有效的财富管理，也需要有专业的理财师给以行之有效的建议。财富管理哪家好？财富管理平台如何赋能理财师更好的服务客户？

　　众所周知，理财师对于理财方案的制定，并不是凭空而来的，是一套有着科学与系统的过程；理财师需要及时了解财富管理行业发展趋势，并且结合客户的资产状况、投资偏好和财富目标为客户制定财富管理方案。惠利金科作为面向理财师的综合服务平台，为理财师提供行业资讯、置业培训、理财类的专业知识、数据管理等全方位服务，赋能理财师为客户提供更好的服务。并打造理财师交流平台，为理财师提供产品咨询等服务，使理财师独立客观的发挥专业优势，真正为客户提供更中立、更透明的资产配置服务，做好财富管理规划。

　　此外，惠利金科还为理财师提供强大的移动CRM管理系统，及时了解客户的信息并进行有效的甄别以及管理，让理财师更好的掌握客户情况，了解是否存在异象，并帮助理财师做出专业诊断报告。财富管理哪家好？惠利金科让财富管理更高效。

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