港股IPO保荐市场，中资券商占据半壁江山
已有 105 次阅读 2019-01-18 20:42开年首周，维港环保科技控股集团有限公司（维港控股）及浙江苍南仪表集团股份有限公司（苍南仪表）相继于港交所主板正式挂牌上市。在两家港股上市公司的背后，均有中资券商的助力。
在登陆香港市场多年以后，中资券商已在港股首发（IPO）承销保荐业务上取得了突破性进展。据港交所统计，2018年共有207家公司上市，共集资2778.5亿港元，集资额为2010年以来新高，港交所也重夺全球市场“集资王”。“赴港上市热”也加剧了投行业的竞争，其中中资券商的表现可圈可点。据统计，中资券商参与保荐了106家公司，占一半以上的市场份额，市场参与度远超港资券商和其他外资券商。
就参与保荐的IPO项目数量来看，中信里昂和中金香港证券表现抢眼。中信里昂以参与保荐12家公司的成绩排名第二，仅次于保荐13家的高盛；中金香港则以保荐9家的成绩位列第四；此外，招商香港、光大融资、建银国际等中资券商的保荐数量跻身前十。
就募资金额来看，2018年IPO项目募资总额逾百亿港元的保荐人共有12 家，其中中资券商就有7 家。中金香港以729.46亿港元的募资额位居首位，中信里昂以653.7亿港元的募资额紧随其后。此外，建银国际、华泰金融、招银国际、招商香港、中信建投等中资券商所保荐的IPO项目募资总额也都超过了100亿港元。
据了解，中资券商在助力内地企业赴港上市过程中表现亮眼，包括中国铁塔、小米集团在内的多家大型内地企业和新经济公司均于2018年成功登陆港股市场，而在这些公司的保荐人、承销商名单当中，中资金融机构的身影频频出现。
2018年港股集资金额最大的企业，也是全球最大的IPO案———中国铁塔，不仅有中金香港的保荐“护航”，还有招商香港、工银国际等中资承销商的鼎力相助。去年集资金额排名港股第二的小米集团，则选择了中信里昂作为保荐人之一。
业内人士表示，境外IPO项目需要券商投行拥有较强的资源整合实力和丰富的IPO承销保荐经验，已有境外业务经验的优质券商或投行将由此脱颖而出。
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