一创摩根成功承销深交所首单新公司债
已有 113 次阅读 2016-12-13 10:546月23日，作为2015年1月证监会颁布《公司债发行与管理办法》后，深圳证券交易所(下称“深交所”)首只面向合格投资者公开发行的“小公募”债券，由第一创业摩根大通证券（下称“一创摩根”）担任主承销商和债券受托管理人的“荣盛房地产发展股份有限公司(下称‘荣盛发展’)公司债”正式登陆深交所。本期债券的发行规模为人民币18亿元，债券评级为 AA+，主体信用等级为 AA+，最终发行利率为5.78%，债券期限为5年期，债券附发行人上调票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。第一创业证券更多的资讯可以参考官网。
媒体报道显示，本期公司债的发行利率低于荣盛发展的贷款融资成本，对发行人降低财务成本和稳定财务结构有积极的意义，在来自银行系统的资金下降明显的情况下，发行公司债成为房地产企业融资的一个重要途径。
此次公司债主承销商一创摩根为第一创业证券股份有限公司（下称“第一创业”）子公司，近年来与母公司秉承着优势互补，合作共赢的经营理念，在各项业务中保持着紧密协作，为客户提供综合金融服务，持续提升公司价值。
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