目前,第三方物流公司的市场份额占物流费用的比例在世界各地有所不同。在英国,这一比例高达35%;在欧盟,1290亿美元的物流服务市场中有310亿美元分包给第三方物流公司,约占25%;而在美国这一比率要低于10%。据UPS全球物流服务公司预测在欧洲第三方物流公司的市场份额在2002年将达到28%。值得注意的是,目前我国第三方物流公司的市场份额还很低,大多数企业还是倾向于自营物流作业,由此导致供应链效率低下,企业缺乏足够的市场反应能力。
在世界经济全球化和信息化的今天,特别是我国加入WTO后,将有更多的国外企业通过第三方物流公司进入中国市场,同时,越来越多的国际第三方物流公司也将进入中国物流服务市场,我国企业要与之抗衡,一方面要积极发展我国的第三方物流公司,另一方面也要积极利用国际第三方物流公司来整合自己的供应链,扩展自身商品对国内外市场渗透能力。
第三方物流公司的主要业务范围
一项最近的有关制造业利用第三方物流公司的情况调查表明,第三方物流公司向财富500强提供的服务中有2/3是基本的运输服务,接近半数的是仓储服务,不足20%的合同包括了供应链的一些深层次活动,例库存补充和产品装配。在97年的另一项调查中,174家公司中有58%外包运输服务,46%的公司向第三方物流公司外包仓储,31%的外包物料搬运系统。
以美国为例,在98年运输合同额达62亿美元,增长20%。在这一行业中,利润很高,特别是卡车运输公司。如Swift,Wener和M.S承运公司发展迅速,这与众多的公司外包自己的运输业务有很大关系。这些承运公司拥有大量客户,拥有先进技术进行运输流的优化。在第三方物流公司行业中业务量最大的是增值的仓储与配送工业,98年收入达144亿美元,其中许多公司属于国际仓储物流协会(IWLA),它代表着北美公共和合同仓储公司。IWLA的成员仓储面积每年增加15—20%,而年收入每年增加20—25%。这是因为更多的收入来自增值服务而不仅仅是贮存费用。IWLA中90%的成员提供服务,如货物合并,库存管理,条码标识,分类检签,提取和装箱,订货实现等。
有的成员还扩展到其它的增值服务领域,如保证期内退回产品的管理,维修与更换,退回产品的销毁,网上订货满足和计算机组装,促使第三方物流公司仓储业务增长的原因,是许多公司决定外包他们自有的仓储作业。在90年代中期,在美国约有11%的仓储业务由第三方物流公司完成,现在这比例提高18%,在IWLA的新增成员中30%是增加了仓储服务的卡车运输公司。铁路和货运转运商也增加了仓储能力,许多公司将钱投向物流领域,特别是仓储领域。太多的企业涌入增值仓储服务领域将使这一行业的利润率大为降低。许多公司缺乏相应经验,无法很好控制其成本和顾客服务成本,出价过低,很有可能达不到其它行业的利润率水平。
当前,劳动力密集型职能如仓储和配送被越来越多的企业作为外包的对象,而且物流外包的范围在不断扩大。如欧洲最大的第三方物流公司提供大范围的增值服务,这些服务是制造商针对不同市场顾客化产品所必需的,包括以不同语言进行标签和包装到产品装配。
目前,第三方物流公司的顾客源中不仅有大型企业,如70%的财富500强使用第三方物流公司;也有中小企业。据Armstrong公司的调查表明,1000家第三方物流公司中其顾客87%是中型公司。另外,第三方物流公司正不断扩展其国外业务,第三方物流公司的海外经营额已占25%左右。
第三方物流公司的基本特点
首先,第三方物流公司是合同导向的一系列服务。第三方物流公司有别于传统的外协,外协只限于一项或一系列分散的物流功能,如运输公司提供运输服务、仓储公司提供仓储服务,第三方物流公司则根据合同条款规定的要求,而不是临时需求,提供多功能,甚至全方位的物流服务。依照国际惯例,服务提供者在合同期内按提供的物流成本加上需求方毛利额的20%收费。
第二,第三方物流公司是个性化物流服务。第三方物流公司服务的对象一般都较少,只有一家或数家,服务时间却较长,往往长达几年,异于公共物流服务——“来往都是客”。这是因为需求方的业务流程各不一样,而物流、信息流是随价值流流动的,因而要求第三方物流公司服务应按照客户的业务流程来定制,这也表明物流服务理论从“产品推销”发展到了“市场营销”阶段。
第三,第三方物流公司是建立在现代电子信息技术基础上的。信息技术的发展是第三方物流公司出现的必要条件,信息技术实现了数据的快速、准确传递,提高了仓库管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平,使订货、包装、保管、运输、流通加工实现一体化;企业可以更方便地使用信息技术与物流企业进行交流和协作,企业间的协调和合作有可能在短时间内迅速完成;同时,电脑软件的飞速发展,使混杂在其它业务中的物流活动的成本能被精确计算出来,还能有效管理物流渠道中的商流,这就使企业有可能把原来在内部完成的作业交由物流公司运作。常用于支撑第三方物流公司的信息技术有:实现信息快速交换的EDI技术、实现资金快速支付的EFT技术、实现信息快速输入的条形码技术和实现网上交易的电子商务技术等。
第四,企业之间是联盟关系。依靠现代电子信息技术的支撑,第三方物流公司的企业之间充分共享信息,这就要求双方能相互信任,才能达到比单独从事物流活动所能取得更好的效果,而且,从物流服务提供者的收费原则来看,它们之间是共担风险、共享收益;再者,企业之间所发生的关联既非仅一两次的市场交易,又在交易维持了一定的时期之后,可以相互更换交易对象,在行为上,各自不完全采取导致自身利益最大化的行为,也不完全采取导致共同利益最大化的行为,只是在物流方面通过契约结成优势相当、风险共担、要素双向或多向流动的中间组织,因此,企业之间是物流联盟关系。
第三方物流公司的优点
首先,可以使企业专心致志地从事自己所熟悉的业务,将资源配置在核心事业上。企业集中精力于核心业务。由于任何企业的资源都是有限的,很难成为业务上面面俱到的专家。为此,企业应把自己的主要资源集中于自己擅长的主业,而把物流等辅助功能留给物流公司。如美国通用汽车的萨顿工厂通过与赖德专业物流公司的合作,取得良好的效益。萨顿集中于汽车制造,而赖德管理萨顿的物流事务。赖德接洽供应商,将零部件运到位于田纳西洲的萨顿工厂,同时将成品汽车运到经销商那里。萨顿使用电子数据交换(EDI)进行订购,并将信息发送给赖德。赖德从分布在美国、加拿大和墨西哥的300个不同的供应商那里进行所有必要的小批量采购,并使用特殊的决策支持系统软件来有效地规划路线,使运输成本最小化。
其次,灵活运用新技术,实现以信息换库存,降低成本。当科学技术日益进步时,专业的第三方物流公司能不断地更新信息技术和设备,而普通的单个制造公司通常一时间难以更新自己的资源或技能;不同的零售商可能有不同的、不断变化的配送和信息技术需求,此时,第三方物流公司能以一种快速、更具成本优势的方式满足这些需求,而这些服务通常都是制造商一家难以做到的。同样,第三方物流公司还可以满足一家企业的潜在顾客需求的能力,从而使企业能够接洽到零售商。如美国赖德专业物流公司向一家床垫制造商西蒙斯公司(Simmons)提供一种新技术,使得后者彻底改变了自己的经营方式。在合作前,西蒙斯公司在每一个制造厂储存了20000到50000个床垫来适时满足客户的时尚需求。合作后,赖德在西蒙斯的制造厂安排一个现场物流经理。当定单到达时,该物流经理使用特殊的软件来设计一个把床垫发送给客户的优化顺序和路线。随后这一物流计划被发送到工厂的楼底,在那里按照确切的数量、款式和顺序制造床垫,并全部及时发送。该项物流合作从根本降低了西蒙斯对库存的需求。
第三,减少固定资产投资,加速资本周转。企业自建物流需要投入大量的资金购买物流设备,建设仓库和信息网络等专业物流设备。这些资源对于缺乏资金的企业特别是中小企业是个沉重的负担。而如果使用第三方物流公司不仅减少设施的投资,还解放了仓库和车队方面的资金占用,加速了资金周转。
第四,提供灵活多样的顾客服务,为顾客创造更多的价值。假如你是原材料供应商,而你的原材料需求客户需要迅速的货源补充,你就要有地区仓库。通过第三方物流公司的仓储服务,你就可以满足客户需求,而不必因为建造新设施或长期租赁而调拨资金并在经营灵活性上受到限制。如果你是最终产品供应商,利用第三方物流公司还可以向最终客户提供超过自己提供给他们的更多样的服务品种,为顾客带来更多的附加价值,使顾客满意度提高。
第三方物流公司的弊端
第三方物流公司在为企业提供上述便利的同时,也存在着一些弊端。
首先,企业不能直接控制物流职能,不能保证供货的及时性和准确性,不能保证顾客服务的质量。
其次,第三方物流公司设计的方案通常都是针对不同的客户量身定制的,不具有广泛适用性。因此3pl公司不具有规模经济性,3pl公司在为客户减少了配送成本的同时,随之而来管理成本却会上升,因此为货主节约的最终成本非常有限。
第三,传统上,企业可以通过优化库存、利用地区服务代理商和3pl公司来满足客户不断增长的需要。但是到现在,客户需要包括电子采购、订单处理能力、虚拟库存管理等。企业发现3pl提供商缺乏当前所需要的综合技能、集成技术、战略和全球扩张能力。
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